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Telefonia » Oi capta R$ 13,2 bilhões em oferta pública de ações

Agência O Globo

Publicação: 29/04/2014 09:48 Atualização:

A Oi conseguiu captar R$ 13,217 bilhões em sua oferta pública de ações, conforme comunicado divulgado na noite desta segunda-feira (28) pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Segundo o órgão, foram negociadas 6,426 bilhões de ações, com cada ação preferencial (PN, sem voto) vendida a R$ 2, enquanto o papel ordinário (ON, com voto) ficou em R$ 2,17. O volume foi quase o dobro do patamar mínimo esperado, de R$ 7 bilhões.

Uma oferta bem-sucedida era essencial para permitir o aumento de capital da companhia e, assim, consolidar a fusão com a Portugal Telecom (PT). Estima-se que cerca de 80% dos recursos vieram de fundos de investimento do exterior, em especial Estados Unidos e Europa.

O preço das ações foi balizado, de acordo com essa fonte, pela cotação dos papéis na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Nesta segunda-feira, as PNs tiveram a maior queda do pregão, de 5,58%, cotadas a R$ 2,37. Já as ações ONs caíram 0,40%, a R$ 2,52.

“A Oi entra agora numa nova fase, criando a CorpCo, uma das 20 maiores empresas do mundo. A Oi conseguiu captar R$ 8,25 bilhões mesmo com cenário internacional muito instável”, disse uma fonte.

O fluxo de recursos de investidores estrangeiros na oferta da Oi contribuiu, junto com rumores sobre uma nova pesquisa eleitoral a ser divulgada nesta terça-feira, para a queda de 0,80% na cotação do dólar. A moeda americana ficou cotada a R$ 2,225. Nem o fato de o Banco Central não ter rolado todos os contratos de swap cambial (equivalente a uma venda futura da moeda) que vencem em maio segurou a cotação. De US$ 8,7 bilhões, deixaram de ser rolados US$ 2,23 bilhões.

Além da oferta pública, a Oi passará por mais uma capitalização, com a entrada de R$ 5,7 bilhões referentes aos ativos da PT. Somente então será criada a CorpCo. A operação deverá ser concluída até o fim de junho. Procurada, a Oi não comentou.

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